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Julie ist offiziell eine OPMA-Agentin der Rekrutierungsabteilung und es gibt ein Bigfoot-Problem im Big Apple. Julie und Taylor stehen unter Druck, ihren nächsten Rekruten zu finden und zu beweisen, dass ein Mensch das Zeug dazu hat, sich in der paranormalen Welt zu behaupten. Ihr Auftrag führt sie in den Mittleren Westen und ... darüber hinaus, und Julie wird dank ihrer wachsenden Freundschaft mit Malcolm Nox in ein Vampirdrama hineingezogen. Eine eifersüchtige Verlobte ist eine Sache, aber eine mit Reißzähnen? Julies Plan, einen hochkarätigen Rekruten zu ergattern, hat einen kleinen Haken. Der Zentaur, zu dem sie gereist sind, will seine Ranch nicht verlassen. Können Julie und Taylor den Sieg aus dem Rachen der Niederlage ziehen und dabei Cironius helfen? Ein Erfolg würde ihnen Captain Kaplan vom Hals schaffen. Sie hoffen, ihn an einem seiner seltenen gut gelaunten Tage zu erwischen, wenn er erfährt, dass sie sich entgegen seinem Befehl aus dem Yeti-Problem herausgehalten haben ... Haben sich Julie und Taylor dieses Mal zu weit vorgewagt?