König Valerius und sein Reich vor dem Horizont

Im Reich vor dem Horizont leben die Untertanen in Frieden und Wohlstand. Die weckt den Neid von König Bodomir vom Nachbarreich. König Bodomir schickt einen Drachen ins Reich vor dem Horizont. Die Bewohner können sich vom Übel befreien. Bei der Siegesfeier passiert ein schreckliches Unglück. König Valerius hat daraufhin keine Lust mehr zu regieren und verschwendet das Staatsbuget mit Vergnügungen. Um die Staatskasse wieder auffüllen zu können, ruft er den Teufel zu Hilfe.