Ohota na chernogo korolya

1925 god. Moskva gotovitsya k mezhdunarodnomu shahmatnomu turniru. Priglasheny veduschie igroki vo glave s chempionom mira Kapablankoy. Turnir priobretaet dlya molodoy strany esche i politicheskoe znachenie — esli on proydet udachno, mozhno budet dokazat zarubezhyu, chto SSSR — ne gosudarstvo varvarov, a derzhava s bolshim kulturnym i intellektualnym potentsialom. Odnako za neskolko dney do nachala na okraine Moskvy nahodyat trup neizvestnogo. Pri obyske v karmane ubitogo obnaruzhivayut zashifrovannuyu zapisku. Iz nee sleduet, chto on byl svyaznym prestupnoy organizatsii «Chernyy korol», kotoraya planiruet terakt protiv priehavshih v Moskvu shahmatnyh zvezd. V GPU prekrasno ponimayut, chto lyubaya vneshtatnaya situatsiya, ne govorya uzhe o pokushenii na kogo-libo iz uchastnikov turnira, podorvet avtoritet strany, poetomu vnedryayut v shahmatnuyu sredu svoego sotrudnika Vadima Arseneva…