Sie saßen unterm Apfelbaum und hatten einen schönen Traum

Zwei Kommissare ermitteln in den Sechzigerjahren des Zwanzigsten Jahrhunderts in einem Dorf in den Tiroler Bergen wegen einem mysteriösen Vermisstenfall. Ein mutmaßlicher Verkehrsunfall unweit dieses Dorfes, der ein Todesopfer forderte, stellt die beiden vor weitere Rätsel. Denn eine schwer verletzte Frau behauptet, der Tote wäre nicht an den Folgen des Unfalls verstorben, sondern von einem schwarzen Riesen ermordet worden. Es wird vermutet, die Frau würde, durch den Unfall unter Schock stehend, halluzinieren. Aber schon zuvor hatten einige Kinder aus dem Dorf berichtet, einem schwarzen Riesen begegnet zu sein. Die ermittelnden Kommissare nehmen auch deren Schilderungen nicht ernst und halten sie für kindliche Phantastereien. Die weiteren Ereignisse nehmen jedoch eine unfassbare Dimension an und der ganze Fall wird nicht nur für die beiden Kripobeamten zu einem wahren Albtraum.